MyTheresa IPO融资4.07亿美元

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潜水简介：在线奢侈品专家MyTheresa在首次公开募股中筹集了4.07亿美元，并于11月份秘密提交了首次公开募股申请后，开始在纽约证券交易所公开交易。 根据一封通过电子邮件发送的新闻稿，MyTheresa的母公司及其唯一股东MYT Holding共同发行了超过560万股，每股价格为26美元。 MYT Holding持有MyTheresa的多数股权，拥有其75％以上的股份，这使MyTheresa成为SEC的“受控公司”。 首次公开募股之前，内曼·马库斯（Neiman Marcus）先前拥有的在线奢侈品零售商发生了一系列激烈的法律纠纷，后者于去年申请破产并退出了破产保护。 Dive Insight：在被内曼·马库斯（Neiman Marcus）收购后，MyTheresa多年来一直是陷入困境，负债累累的百货公司的独特亮点。 内曼·马库斯（Neiman Marcus）步前进时，其收入激增。 那些起诉内曼·马库斯（Neiman Marcus）及其私募股权所有者的人称其为“皇冠上的明珠”，因为他们在内曼的直接所有权之外且出借人无法支配的情况下将MyTheresa分流。 MyTheresa的激烈冲突持续了两年多。 之所以如此，是因为电子商务专家如此成功，该专家在线销售诸如Gucci，Prada和Saint Laurent等品牌。 自Neiman收购以来，其收入和股权价值翻了一番以上。 丹·卡门斯基（Dan Kamensky）及其对冲基金马布尔里奇（Marble Ridge）跟随MyTheresa在组织结构内的行动，领导与内曼·马库斯（Neiman Marcus）及其所有者的斗争。 口水战之后，无休止的诉讼不断，直到内曼的破产。 去年夏天，一名Neiman董事会成员承认，对于MyTheresa的举动，债权人可能对该公司提出切实可行的法律主张，从而证明了Kamensky的正确性。 一名独立顾问通过评估Neiman在将MyTheresa从其组织流程图中转出MyTheresa时可能无力偿还债务来支持这一指控。 故事并没有就此结束。 内曼·马库斯（Neiman Marcus）和债权人达成和解，其中包括MyTheresa中无担保债权人的股票。 检察官后来指责卡门斯基向希望获得债权人债权人的股票提供现金，然后试图从投资银行杰富瑞（Jefferies）提出更高的报价，而他一直在为尼曼破产中所有无抵押债权人的利益而奋斗的委员会任职。 9月，卡门斯基（Kamensky）因涉嫌欺诈，勒索和妨碍司法公正而被捕，原因是据称他们试图封锁杰弗瑞（Jefferies），然后掩盖事实。 尘土飞扬并未使Neiman的重组陷入困境。 该零售商在9月下旬退出破产保护，原因是新的所有权和有关未来增长的执行声明。 在其IPO招股说明书中，MyTheresa将其业务与Neiman Marcus的往来联系列为“任何负面宣传或负面市场认知”。 目前，即使在艰难的经营环境中，随着利润的增加，这家奢侈品销售商仍在发展并表现强劲。 根据证券备案，MyTheresa的销售和营业收入在过去三年中持续增长，包括在去年超过零售业的大流行期间。 MyThersa的净销售额为4.495亿欧元（约合5.46亿美元），到2020年同比增长18.6％。事实证明，该零售商具有持久性和可扩展性。” MyTheresa首席执行官Michael Kliger在新闻稿中说，该零售商宣布以上市公司的身份成立。 “随着全球富裕的消费者迅速采用在线购物来购买奢侈品，Mytheresa的前景一片光明。”

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